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跟谁学在美提交招股说明书 拟募资2.2亿美元

K12在线教导公司跟谁学周三正式向美国证券买卖营业所(SEC)提交招股阐明书,计划经由过程首次公开募股(IPO)召募最多2.2亿美元资金。跟谁学在招股书中暂未走漏发行价格区间、发行量等信息。

跟谁学表示,该公司盘算申请在纽约证券买卖营业所挂牌,证券代码为“GSX”。投行瑞士信贷和德意志银行径跟谁学首次公开募股的联席主承销商,巴克莱银行和里昂证券担负副承销商。

跟谁学在首次公开募股后将采纳双股权布局,分为A类通俗股和B类通俗股。该公司将在首次公开募股中发行A类通俗股,公司开创人、董事长兼首席履行官陈向东将持有整个的B类通俗股。跟谁学的A类通俗股和B类通俗股只在转换权和投票权上有所不合,A类通俗股含1股表决权,弗成转换为B类通俗股;B类通俗股含10股投票权,可转换为A类通俗股。

跟谁学专注于K12在线教导,涵盖所有小学和中学课程,同时还供给外语、专业和兴趣课程。在大年夜班级模式下,跟谁学采纳了双师制,每个班级有一名讲师和多名导师。根据Frost&Sullivan的数据,2018年,跟谁学的在线K12大年夜型课程的匀称价格高于中国匀称在线K12大年夜型课程的价格。

跟谁学表示,该公司召募到的资金将主要用于改良门生的进修体验和教导内容开拓,招募高质量的西席,改进技巧根基举措措施,营销和品牌推广,以及运营本钱和其他一样平常企业用途。

2019年第一季度主要业绩:

--营收为人夷易近币2.69亿元(约合4010万美元),高于去年同期的人夷易近币4690万元。

--营收资源为人夷易近币8200万元(约合1220万美元),高于去年同期的人夷易近币2070万元。

--毛利润为人夷易近币1.87亿元(约合2790万美元),高于去年同期的人夷易近币2620万元。

--运营支出为人夷易近币1.44亿元(约合2150万美元),高于去年同期的人夷易近币3040万元。此中,贩卖支出为人夷易近币9950万元(约合1480万美元),高于去年同期的人夷易近币1390万元;研发支出为人夷易近币3040万元(约合450万美元),高于去年同期的人夷易近币1190万元;总务与行政支出为人夷易近币1440万元(约合210万美元),高于去年同期的人夷易近币460万元。

--运营利润为人夷易近币4270万元(约合640万美元),比拟之下去年同期运营吃亏为人夷易近币420万元。

--净利润为人夷易近币3390万元(约合500万美元),比拟之下去年同期净吃亏为人夷易近币360万元。

--截至3月31日,跟谁学持有的现金和现金等价物总额为人夷易近币4000万元(约合600万美元),短期投资为人夷易近币2.54亿元(约合3790万美元)。

--截至3月31日,跟谁学门生总人数为21.1万人,高于截至2018年同期的7.08万人;此中付费课程门生人数为19.02万人,高于截至2018年同期的5.83万人。

2018年主要业绩:

--营收为人夷易近币3.97亿元(约合5920万美元),高于上年同期的人夷易近币9760万元。

--营收资源为人夷易近币1.43亿元(约合2130万美元),高于上年同期的人夷易近币2500万元。

--毛利润为人夷易近币2.55亿元(约合3790万美元),高于上年同期的人夷易近币7260万元。

--运营支出为人夷易近币2.35亿元(约合3510万美元),高于上年同期的人夷易近币1.65亿元。此中,贩卖支出为人夷易近币1.22亿元(约合1810万美元),高于上年同期的人夷易近币7530万元;研发支出为人夷易近币7410万元(约合1100万美元),高于上年同期的人夷易近币5250万元;总务与行政支出为人夷易近币3980万元(约合590万美元),高于上年同期的人夷易近币3720万元。

--运营利润为人夷易近币1920万元(约合290万美元),比拟之下上年同期运营吃亏为人夷易近币9240万元。

--净利润为人夷易近币1960万元(约合290万美元),比拟之下上年同期净吃亏为人夷易近币8700万元。

股权布局:

在首次公开募股之前,跟谁学董事和股东合计持有公司85,975,533股通俗股,占总股本的59.9%。此中,陈向东持有73,305,288股通俗股,占总股本的51.1%。

在跟谁学的主要股东傍边,陈向店主族控股的Ebetter International Group Limited持有73,305,288股通俗股,为公司第一大年夜股东,占总股本的51.1%;Origin Beyond Limited持有20,019,036股通俗股,占总股本的14.0%;副董事Huaiting Zhang持有9,678,125股通俗股,占总股本的6.7%;Banyan Partners Fund II, L.P持有9,375,000股通俗股,占总股本的6.5%。

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